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港航资讯——环渤海港口同质化竞争胶着


 

  今年,环渤海各大港口煤炭发运能力继续提高,其中曹妃甸港设计能力达5000万吨的煤二期码头将于7月份试投产、京唐港装船能力达3650万吨的新煤码头已经投产,将新增煤炭中转能力。黄骅港也将发挥煤三期、煤四期码头效应,运输能力快速提高。
  受经济结构调整和节能减排、清洁能源替代等因素影响,沿海地区煤炭总体需求增幅将放缓,在下游需求平稳乃至萎缩,而港口和铁路发运能力增加的情况下,整个北方港口发运煤炭能力远远高于下游实际需求水平。因此,沿海煤炭市场将继续保持供大于求的格局,环渤海港口对货源和运力的竞争日益激烈。
  笔者预计,除了电煤阶段性抢运期间,煤价和海运费会出现企稳或者小幅上涨以外,全年其他时间里,预计煤价和海运费将保持低位徘徊。今年,全年北方港口发运量甚至可能出现负增长。


  下游需求清淡 港口发运量下滑
  当前,国内经济走势依然偏弱,尤其工业产能严重过剩,房地产市场持续降温,用电增速下降;节能减排和环境保护压力加大,能源生产和消费革命快速推进,核电、水电运行将实现新的突破,以及《重点地区煤炭消费减量替代管理暂行办法》的出台,促使今年沿海地区煤炭需求增幅放缓。
  今年1-4月份,北方港口下水煤炭同比减少1798万吨,即使今年5-6月份北方港口发运煤炭恢复正增长,但由于1-4月份同比减少较多,预计今年上半年北方港口下水煤炭仍会同比减少。
  在铁路运输方面,大秦线运输能力4.5亿吨,其中87%的运量输送到秦皇岛、唐山两大港口。侯月线完成5604万吨,同比减少493万吨、下降8.1%。神朔铁路年运煤2.6亿吨,未来发展目标为3.5亿吨,所运煤炭主要输往黄骅港。今年年底,我国第三条能源运输大通道——蒙冀铁路将投入运营,该铁路设计运输能力为2亿吨/年,为国铁I级双线电气化重载铁路,未来该线路主要为曹妃甸港供应煤炭资源。
  今年,尽管环渤海港口中的曹妃甸港、京唐老港、黄骅港的煤炭中转能力有所增加,且年底有蒙冀线投入运营,但我国铁路运输格局未发生变化,其中,大秦线运距最短、效率最高、周转最快、竞争力最强,仍然是“西煤东调”的最佳选择。神朔黄铁路是神华集团矿路港航电一体化经营的一部分,朔黄线主运神华旗下神府、东胜、准格尔地区煤炭,具有运距近、煤质优良的特点;其他新建铁路线如蒙冀铁路投产后,将成为大秦线满负荷运转后煤炭外运的有益补充,曹妃甸煤港将优先受益。环渤海港口中,京唐老港主要依托迁曹线的支线滦港线供煤,煤炭运量主要来源于大秦线和京秦线;天津港主要依靠黄万线运输神华和内蒙地区煤炭,大秦线分流量并不大;曹妃甸港煤炭主要来源于大秦和未来的蒙冀这两条铁路专线,但今年仍依靠迁曹线分流大秦线货源。

  秦皇岛港以综合费用低吸引客户
  环渤海各大下水港口中,就煤炭综合物流成本计算,秦皇岛港的煤炭运输综合费用最低。因此,秦皇岛港较周边港口具有较大的价格优势,具有很强的竞争实力。为提高运输效率,加快车皮周转,铁路部门更愿意将车流调往运距更近的港口。目前,太原路局以满足秦皇岛港最大堆存和发运能力为己任,全力打满秦皇岛港。沿海电厂方面,为降低购煤成本,提高企业效益,电厂也愿意向综合费用较低的秦皇岛港增派船舶拉煤。
  近几年,秦皇岛港推出了专用场地、专用泊位、路港合署办公和港前待泊等各项服务,提高了竞争能力和煤炭运输效率。秦皇岛港还加强对货源的进一步优化,增加市场销路好、周转快煤种进港,吸引了客户。今年,预计秦皇岛港煤炭吞吐量能够达到2亿至2.2亿吨,同比略有下滑。此外,秦港控股的年运煤5000万吨的曹妃甸煤二期工程将于今年下半年投产,港口将开展秦皇岛港、曹妃甸煤二期码头一体化运输,合理分配场地、垛位,减少货源流失,保证两港煤炭吞吐量的稳步提高。

  优质资源竞争日益激烈
  国家对环保方面的要求日益严格,今年年初开始,《商品煤质量管理暂行办法》开始实施,对商品煤的硫份、灰分等各项指标提出严格要求。根据《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》的要求,到2020年,力争使煤炭占一次能源消费比重下降到62%以内。治理雾霾重压之下,优质低硫环保型煤炭备受用户青睐。未来,北方主要发煤港引进的资源和下水的煤炭主要以低灰、低硫煤炭为主,高硫煤逐渐无人问津。
  环渤海港口的扩能建设和相继崛起,将导致环渤海港口运能高于下游实际需求水平,各大港口对优质畅销煤种以及有限客户的竞争将更为激烈。
  随着曹妃甸港和京唐港煤炭运能的提高,将继续分流秦皇岛港煤运市场份额。准池铁路的开通,也使每年2000万吨左右的优质准混煤从秦皇岛港转向黄骅港中转。对此,秦皇岛港加大伊泰、蒙泰等优质煤的调进量,以补充低硫煤资源的不足。
  根据部署,我国将促进重点区域煤炭消费零增长,以及其他地区煤炭消费减量化,煤炭行业供大于求局面将继续扩大。而与此对应的是,港口煤炭发运能力在提高,将促使环渤海港口之间对货源和用户的竞争日趋白热化,同质化竞争将更加激烈。
  编后: 渤海湾西岸是我国港口布局较为密集、竞争较为激烈的地区,在640公里的海岸线上,从北到南依次分布着秦皇岛、唐山、天津、黄骅四大港口,同质化竞争较为严重。
  为避免这种竞争加剧,各港口之间也是在积极寻求合作,希望能形成一个拳头、发出一个声音。有专家曾经提出,不妨考虑在同一港口群内进行合理分工,比如,天津港在建设北方国际航运中心的同时,可加强集装箱装卸和航运服务,减少煤炭和散货货种服务;秦皇岛港可主攻煤炭和油品货种;黄骅港则可根据地理特点,专门从事煤炭货种服务;唐山港可进行矿石、煤炭和大宗散货货种服务。
  这样,或可消除众港口之间的相互竞争,迎来相互合作、错位发展、优势互补的共赢局面。

 

 

 

 

 


 



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